Οι τράπεζες ήδη έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοιχτά τα βιβλία προσφορών τους, προσδοκώντας στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών της και την εκταμίευση των 2 συν 10 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι αναβλήθηκε το EuroWorking Group και επομένως και το Eurogroup, οι διοικήσεις των τραπεζών θα αποτιμήσουν την κατάσταση, σταθμίζοντας τις αντιδράσεις των εκπροσώπων των ξένων κεφαλαίων προκειμένου να λάβουν απόφαση πότε ακριβώς θα ολοκληρώσουν την διαδικασία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διοικήσεις προσανατολίζονται να κλείσουν τα “βιβλία προσφορών” στο τέλος της εβδομάδας.
Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ολοκληρώθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των τραπεζών Alpha Bank και Πειραιώς, στις οποίες οι τράπεζες έλαβαν τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν οι Γενικές Συνελεύσεις της Eurobank και της Εθνικής.
Alpha Bank
Η τράπεζα βγαίνει στις αγορές για το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της που προσδιορίζεται πλέον σε 1,55 δισ. ευρώ. Αυτό προέκυψε μετά από τη διαχείριση παθητικού (ομόλογα, κλπ), τα αποτελέσματα της οποίας συνέβαλαν κατά 1 δισ. ευρώ και μετά από τα 180 εκατ. ευρώ από άλλες ενέργειες της τράπεζας που αναγνώρισε ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός (SSM). O πρόεδρος της τράπεζας, κ. Βασίλης Ράπανος επισήμανε στην Γενική Συνέλευση ότι «βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μπορεί να αποτελέσει την έναρξη ενός ενάρετου κύκλου για την ανάκαμψη της οικονομίας». Όπως είπε, οι διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης μπορεί να δημιουργήσουν ένα νέο επιχειρηματικό πλαίσιο που θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, απελευθερώνοντας την δημιουργικότητα και αναδεικνύοντας νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Τράπεζα Πειραιώς
Η τράπεζα για να περάσει στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να αντλήσει 1,34 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές, από 2,2 που ήταν με βάση το βασικό μακροοικονομικό σενάριο που έλαβε υπόψη της η άσκηση αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα κεφάλαια ύψους 1,34 δισ. ευρώ προέκυψαν μετά από ενέργειες που θα αποφέρουν στο σύνολό τους κεφάλαια που καλύπτουν την διαφορά. Σημειώνεται ότι το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας με το δυσμενές σενάριο είχε 4,93 δισ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων ο πρόεδρος της Πειραιώς, κ. Μιχάλης Σάλλας, τόνισε ότι “η ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα, εντός του 2015 ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουν, σε περίπτωση που πάει από 1/1/2016 και μετά, οι καταθέσεις», προσθέτοντας ότι η οικονομία πρέπει να στηριχθεί με κάθε μέσο.
Εθνική Τράπεζα
Κεφάλαια ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο αναζητά η τράπεζα για να είναι ιδιωτική, τα οποία θα αναζητηθούν από την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους ομολογιακών τίτλων και από ιδιώτες επενδυτές. Το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών ανέρχεται σε 4,6 δισ. ευρώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ότι «στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση της κρατικής βοήθειας που θα λάβουμε, αντλώντας κεφάλαια κυρίως από τις αγορές και μέσω των κεφαλαιακών μας δράσεων, όπως αυτές συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πώληση της Finansbank δεν δύναται να αντικαταστήσει την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, δεδομένου ότι δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά περιθώρια που τέθηκαν για την κάλυψη των ως άνω κεφαλαιακών αναγκών, μπορεί όμως να δώσει τη δυνατότητα αργότερα να αποπληρώσουμε μέρος της κρατικής βοήθειας που σκοπεύουμε να λάβουμε».
Eurobank
Κεφάλαια που ξεκινούν από 353 εκατ. ευρώ που μπορεί να φθάσουν και τα 584 εκατ ευρώ έχει διασφαλίσει η Eurobank. Τα κεφάλαια αυτά αφορούν επιλέξιμους θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές, καθώς το Δ.Σ. της τράπεζας ενέκρινε το νέο σχήμα των υποψήφιων βασικών μετόχων (cornerstone investors).Fairfax, WL, Ross, Brookfield και Highfields Capital έχουν καταθέσει ήδη δεσμεύσεις κάλυψης για ποσό περίπου 353 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 17% των 2,1 δισ. ευρώ τα οποία επιδιώκει να αντλήσει από την ιδιωτική τοποθέτηση η Eurobank, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών (υπό το δυσμενές σενάριο). Η ομάδα βασικών επενδυτών θα πάρει μετοχές στην τιμή που θα προκύψει από την ιδιωτική τοποθέτηση, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ. Η δέσμευση όμως των βασικών επενδυτών τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή διάθεσης δεν θα υπερβεί το 0,04 ευρώ (προ reverse split). Αν η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, η ομάδα βασικών επενδυτών θα έχει το δικαίωμα να εγγραφεί για ποσό είτε μικρότερο της δέσμευσης, είτε να μη βάλει καθόλου κεφάλαια.
Κεφάλαια ύψους 80 εκατ. ευρώ θα τοποθετήσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
